Die Methodik unserer Finanzplanung im Überblick
Erfahren Sie, wie strukturierte Analysen sowie klare Prozesse Ihre persönliche Finanzplanung unterstützen können. Unser Ansatz verbindet Transparenz, Vertraulichkeit und individuellen Fokus für nachvollziehbare Entscheidungsfindung.
Unser Expertenteam
Julia Wagner
Beraterin
Ihr Schwerpunkt liegt auf individueller Analyse und persönlicher Begleitung. Klare Kommunikation steht für sie an erster Stelle.
Markus Reiter
Experte Finanzen
Seine Erfahrungen verbinden Fachwissen mit Praxisnähe. Mandanten profitieren von seinem ganzheitlichen Ansatz.
Sabine Graf
Planungsspezialistin
Sie koordiniert sämtliche Planungsschritte und achtet auf nachhaltige Umsetzungen. Transparenz ist ihr Leitmotiv.
Ablauf der Finanzplanung
Ein strukturierter Prozess gibt Ihnen nachvollziehbare Schritte von der Analyse bis zur praktischen Umsetzung.
Erstgespräch und Bedarfsklärung
Im Erstkontakt besprechen wir persönlich Ihre Wünsche, Anforderungen und individuellen Rahmenbedingungen. Sie schildern uns offen Ihre Ziele.
Transparente Kommunikation
Sie erhalten von Beginn an eine klare Darstellung aller Schritte.
Offener Dialog
Ihre Anliegen und Vorstellungen bestimmen den Gesprächsverlauf.
Analyse und Auswertung
Mit Sichtung Ihrer Unterlagen und Gesprächen erstellen wir eine individuelle Analyse. Grundlage jeder Planung ist Ihre aktuelle Situation.
Ausführliche Bestandsaufnahme
Daten und Fakten werden verständlich zusammengefasst.
Bedarfsermittlung
Ziele und Möglichkeiten werden gemeinsam definiert.
Konzepterstellung und Abstimmung
Auf Basis der Analyse werden passgenaue Lösungen erarbeitet. Die Vorschläge werden offen besprochen und an Ihre Situation angepasst.
Maßgeschneiderte Vorschläge
Lösungen orientieren sich konsequent an Ihren Vorgaben.
Ergebnispräsentation
Alle Optionen werden erläutert und gemeinsam priorisiert.
Umsetzung und Begleitung
Nach Abstimmung wird der Fahrplan in die Wege geleitet. Unser Team begleitet Sie bei ersten Schritten und prüft die Realisierungsmöglichkeiten.
Persönliche Unterstützung
Unsere Begleitung bleibt individuell und verlässlich.
Nachhaltige Kontrolle
Fortschritte werden periodisch überprüft und wenn nötig justiert.
Ihr Vergleich im Überblick
Mehrwert durch individuelle Betreuung